經濟觀察報 記者 李華清2月初，工(gōng)信部的官方微信公衆号發布消息稱，2020年1-12月，全國工(gōng)業機器人完成産量237068台，同比增長19.1%。19.1%的同比增長率，已經是近3年來中(zhōng)國工(gōng)業機器人完成産量的最高增長幅度。另外(wài)，國家統計局的數據顯示，2019年1-12月，全國工(gōng)業機器人産量累計增長爲-6.1%，2018年1-12月則爲4.6%。

工(gōng)業機器人産量取得長足發展的2020年，也是中(zhōng)國穩居全球最大(dà)工(gōng)業機器人應用市場地位的第8個年頭。中(zhōng)國是制造大(dà)國，工(gōng)業機器人是先進制造業的關鍵支撐設備，中(zhōng)國自然對工(gōng)業機器人需求量大(dà)，國家發改委的文件指出，自2013年起，中(zhōng)國就已成爲世界第一(yī)大(dà)工(gōng)業機器人應用市場。

但中(zhōng)國工(gōng)業機器人的密度還有待提升。國際機器人聯合會（IFR）發布的《2020世界機器人報告》中(zhōng)的數據顯示，2019年中(zhōng)國制造業的機器人密度在全球排名第15，每萬名工(gōng)人擁有機器人187台（則密度爲187），遠低于排名第一(yī)的新加坡，但已經超過世界平均水平：新加坡的機器人密度爲918，世界平均密度則爲113。

工(gōng)業機器人有“制造業皇冠上的明珠”之美譽，世界上第一(yī)台工(gōng)業機器人誕生(shēng)于1959年，而中(zhōng)國對機器人的研發相對晚，起步于20世紀70年代。1982年，時任中(zhōng)科院沈陽自動化研究所所長的蔣新松帶領科研團隊研制出中(zhōng)國第一(yī)台工(gōng)業機器人，蔣新松是中(zhōng)國工(gōng)程院首批院士之一(yī)，有“中(zhōng)國機器人之父”之稱。

經過半個多世紀的發展，中(zhōng)國的工(gōng)業機器人産業目前發展得如何呢？存在哪些短闆或瓶頸，又(yòu)應該如何突圍呢？

工(gōng)業機器人的應用與制造

中(zhōng)國應用工(gōng)業機器人的情況在過去(qù)數年裏得到快速提升，盡管在2019年，中(zhōng)國的工(gōng)業機器人密度對比新加坡還有較大(dà)差距，但在2014年，中(zhōng)國的工(gōng)業機器人密度僅爲36，低于世界平均密度。

而中(zhōng)國對工(gōng)業機器人的購買量（或者說裝機量），相當龐大(dà)。IFR的報告顯示，2019年全球工(gōng)業機器人銷售量爲37.3萬台，其中(zhōng)銷往中(zhōng)國的爲14.05萬台，約占全球銷量的37.6%，中(zhōng)國的購買量不光在全球排名第一(yī)，而且比排名第二的日本（4.99萬台）、排名第三的美國（3.33萬台）、排名第四的韓國（2.79萬台）、排名第五的德國（2.05萬台）加起來的總量還要高。

在國内，汽車(chē)、3C、家電、金屬加工(gōng)等行業是最早應用工(gōng)業機器人的領域，其中(zhōng)汽車(chē)和3C領域應用的工(gōng)業機器人數量能占到中(zhōng)國工(gōng)業機器人應用的半壁江山。

那麽，中(zhōng)國購買的工(gōng)業機器人中(zhōng)，有多少是“中(zhōng)國造”的？“中(zhōng)國造”的工(gōng)業機器人，市場競争力如何？

由中(zhōng)國科學院沈陽自動化研究所控股的上市公司機器人（300024.SZ）在2021年1月中(zhōng)旬發布的向特定對象發行股票并在創業闆上市募集說明書(shū)（注冊稿）提供了一(yī)些觀察數據：2019年上半年，我(wǒ)國的工(gōng)業機器人市場中(zhōng)，國産自主品牌的市場份額爲36%，瑞士ABB的市場份額爲13%，日本安川的市場份額爲12%，日本發那科的市場份額爲16%，德國庫卡的市場份額爲13%，剩下(xià)的10%是其他品牌。日本的安川、發那科，德國的庫卡和瑞士的ABB，被業内稱爲工(gōng)業機器人四大(dà)家族，是全球知(zhī)名的工(gōng)業機器人制造商(shāng)。

機器人這家上市公司，成立于2000年，布局了工(gōng)業機器人、協作機器人、移動機器人、特種機器人和服務機器人五大(dà)系列百餘種産品，産品累計出口40多個國家和地區。

機器人公司向經濟觀察報記者介紹，目前中(zhōng)國的機器人制造已實現了由跟随到并跑階段的跨越，一(yī)個比較大(dà)的競争劣勢是企業發展曆程比較短，行業市場應用經驗積累沒有國外(wài)企業豐富，還需深度挖掘細分(fēn)領域，積累經驗。“拓展國外(wài)客戶的困難在于外(wài)資(zī)企業對中(zhōng)國企業品牌認知(zhī)度不高，需要大(dà)量行業業績作爲支撐。另外(wài)，對于公司來講，國際化人才也比較短缺，真正理解客戶需求需要一(yī)定時間。近幾年國内遇到的問題主要集中(zhōng)在市場激烈競争，上有高端壁壘，下(xià)有國内追兵，導緻市場無序競争。”機器人方面向經濟觀察報記者介紹稱。“品牌”和“服務”也是戴家鵬跟經濟觀察報記者談中(zhōng)國工(gōng)業機器人競争力話(huà)題時提到的兩個關鍵詞。戴家鵬博士畢業于麻省理工(gōng)學院，曾在通用汽車(chē)制造發展部門設計自動化設備，2004年加入富士康後帶領集團的自動化機器人團隊直至退休，2016年獲得約瑟夫·恩格爾伯格機器人大(dà)獎，在工(gōng)業機器人行業工(gōng)作多年，對該行業有很深的觀察。

在戴家鵬看來，評價中(zhōng)國造的工(gōng)業機器人的競争力，不能一(yī)概論之，要分(fēn)産業領域、應用場景，“如果說是汽車(chē)這種傳統應用領域，中(zhōng)國造的工(gōng)業機器人競争力是不夠的，品牌、服務的可靠度都需要時間積累，但在搬運等對精度、靈敏度要求低一(yī)些的領域，中(zhōng)國造的工(gōng)業機器人競争力很大(dà)。”“我(wǒ)國工(gōng)業機器人的優勢是性價比較高，薄弱點主要是在精度、穩定性和使用壽命方面。國産工(gōng)業機器人目前的主要應用領域是搬運和上下(xià)料，在高端的汽車(chē)制造、3C等領域普遍采用國外(wài)的6軸或以上工(gōng)業機器人。”華南(nán)智能機器人創新研究院博士李文威則如是向經濟觀察記者介紹。

戴家鵬認爲，價格肯定是衡量競争力的一(yī)個重要指标，中(zhōng)國造有一(yī)個特色，就是很容易出現價格破壞者，“價格破壞者不一(yī)定是壞的，它可能促進行業的發展，但它的出現對于國内外(wài)廠商(shāng)都是一(yī)個壓力。”

技術含量、對高精度零部件的掌控力，目前是中(zhōng)國工(gōng)業機器人面臨的挑戰。工(gōng)業機器人的生(shēng)産産業鏈，可以大(dà)概劃分(fēn)爲上中(zhōng)下(xià)遊，上遊是零部件的制造，特别是減速器、控制器、伺服電機等核心零部件的制造；中(zhōng)遊是機器人本體(tǐ)的制造，下(xià)遊是系統集成，在機器人本體(tǐ)的基礎上，結合開(kāi)發出來的智能化軟件，布置生(shēng)産線，使工(gōng)業機器人真正投入使用。

國産工(gōng)業機器人的另一(yī)龍頭企業埃斯頓（002747.SZ）在1月中(zhōng)旬發布的2021年度非公開(kāi)發行A股股票預案裏介紹，減速器、伺服系統、控制器這三個核心零部件是工(gōng)業機器人的核心技術壁壘，分(fēn)别約占工(gōng)業機器人成本構成的36%、24%和12%，合計占比超過70%。

機器人公司則向經濟觀察報記者介紹，在工(gōng)業機器人的整個産業鏈中(zhōng)，整機制造的毛利率最低，控制器是工(gōng)業機器人的大(dà)腦，決定着工(gōng)業機器人的優勝劣汰，技術含量高，毛利率也最高，毛利率次高的是伺服系統，伺服系統包括伺服電機和伺服驅動器，減速器也非常重要，但國産減速器的毛利率很低。

埃斯頓在上述非公開(kāi)發行股票的預案裏介紹，目前，國内約85%的減速器市場、70%的伺服系統市場和超過80%的控制器市場均被國外(wài)品牌占據，國産核心部件與國外(wài)品牌性能指标存在一(yī)定差異，如果無法突破高精度減速器、高靈敏度伺服系統和高性能控制器的關鍵技術，不僅侵蝕國内工(gōng)業機器人産品的利潤水平，也不能從根本上提升國産機器人的性能和可靠性水平。

早在十三五規劃開(kāi)局之年，國家發改委發布的機器人産業發展規劃（2016-2020年）裏就指出，我(wǒ)國工(gōng)業機器人産業跟工(gōng)業發達國家存在的一(yī)個較大(dà)差距是機器人産業鏈關鍵環節缺失，零部件中(zhōng)高精度減速器、伺服電機和控制器等依賴進口，此外(wài)，相關企業“小(xiǎo)、散、弱”問題突出，缺乏産業競争力。

目前看來，上述兩個差距還未取得著有成效的改善。工(gōng)信部的數據顯示，2020年全國規模以上工(gōng)業機器人制造企業營業收入爲531.7億元。國内比較有名氣的工(gōng)業機器人上市公司機器人的市值爲186億元、埃斯頓的市值爲261億元。

補短闆與突圍

回溯曆史，戴家鵬認爲，包括工(gōng)業機器人四大(dà)家族在内等國際知(zhī)名機器人制造商(shāng)崛起的一(yī)個關鍵因素是，它們跟汽車(chē)廠商(shāng)密切合作多年，從滿足汽車(chē)制造所需的點焊、噴塗、搬運等需求起家，找到了應用場景，并根據客戶所需開(kāi)發新産品。“我(wǒ)覺得兩化融合的提法說得特别好。”戴家鵬稱。所謂的“兩化”指的是信息化和工(gōng)業化，兩化融合就是要讓信息化和工(gōng)業化高度結合，以信息化帶動工(gōng)業化，以工(gōng)業化促進信息化。戴家鵬認爲，很多人都意識到技術的重要性，信息化就強調技術，但光有技術還不行，技術要有用武之地，從用武之地孵化出來的技術，才最有生(shēng)命力。

爲技術找到用武之地、從應用場景倒逼技術的進步，也是一(yī)些工(gōng)業機器人從業者的經驗之談。華南(nán)智能機器人創新研究院有在做工(gōng)業機器人打磨、焊接、噴釉等領域的技術研發，當經濟觀察報記者問起企業對研究院的技術成果的接受度情況時，院長曹永軍告訴記者，客戶看重的不是研究院取得的專利情況，關鍵是看能不能解決生(shēng)産線上的實際問題。

機器人公司則向記者介紹，公司旗下(xià)的工(gōng)業機器人在港珠澳大(dà)橋的焊接上取得突破，2020年公司新推了針對焊接的火(huǒ)弧焊機器人系列，市場需求明顯。“充分(fēn)印證了要在細分(fēn)重點領域精耕細作後才能獲得突圍，可以說近幾年衆多國産工(gōng)業機器人就是通過這樣的方式在不斷拓展市場應用領域。”機器人公司方面稱。

對于後續的發展，機器人公司方面認爲，必須突破核心零部件的國産替代化，核心零部件仍然是制約國産機器人發展的瓶頸，如果不把核心零部件掌握在自己手裏，随着行業競争的加劇，外(wài)資(zī)品牌降價，國産品牌會很被動。

此外(wài)，機器人公司方面指出，目前行業不僅存在高端人才缺口，而且人才培養結構存在問題，重研發輕應用。

“在核心零部件和本機制造領域，掌握核心技術的研發技術人員(yuán)及具備豐富經驗積累的裝配人員(yuán)較爲缺乏；在系統集成領域，缺乏具備跨學科能力的專業人才，現場調試、維護操作與運行管理等應用型人才的培養力度依然欠缺。以往單純依托對口專業學校輸送專業人才的培養機制已難滿足未來行業人才需求，需要政府、企業、教育機構、第三方行業組織共同推動中(zhōng)國工(gōng)業機器人行業的人才培養與發展。”機器人公司方面稱。

戴家鵬則強調基礎能力的建設。他認爲，還需從軟件方面加強，這些軟件，包括底層控制軟件、機器人整體(tǐ)控制軟件、設計分(fēn)析軟件、工(gōng)業通訊軟件以及仿真軟件。在産業鏈補短闆方面，戴家鵬建議，除開(kāi)加強機器人制造商(shāng)與應用行業的協作之外(wài)，也要注重發揮二階供應商(shāng)（即供應商(shāng)的供應商(shāng)）的力量。

工(gōng)業機器人從誕生(shēng)至今，已經走過了三代發展曆程，從第一(yī)代的示教再現，隻能重複預裝程序裏的指定動作，到第二代的離(lí)線計算編程，顯著提高适應力，再到第三代的智能化，感知(zhī)能力、自主決策力、抗幹擾能力增強，逐步滲透制造業場景。“不要小(xiǎo)看齒輪、軸承、感應器、光感、氣動等零部件企業。”戴家鵬稱，這些零部件企業的産品不僅可以提供給工(gōng)業機器人，也可以提供給其他自動化設備，它們的發展繁榮度應該要走在機器人整機制造前面。